RADNOR, Pa. และ SCHWABMÜNCHEN, เยอรมนี, 12 เมษายน 2564 /พีอาร์นิวส์ไวร์/ -- Avantor, Inc. (NYSE: AVTR) ผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจแก่ลูกค้าในด้านชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงและการประยุกต์ วัสดุอุตสาหกรรม ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้ทำข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อซื้อกิจการของ Ritter GmbH และบริษัทในเครือในการทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมด โดยมีราคาซื้อหุ้นล่วงหน้าประมาณ 890 ล้านยูโร โดยอาจมีการปรับปรุงขั้นสุดท้ายเมื่อปิดบัญชีและชำระเงินเพิ่มเติมตาม บรรลุผลการดำเนินการทางธุรกิจในอนาคต
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Schwabmünchen ประเทศเยอรมนี Ritter เป็นผู้ผลิตหุ่นยนต์และวัสดุสิ้นเปลืองในการจัดการของเหลวคุณภาพสูงที่เติบโตเร็วที่สุด รวมถึงทิปการนำไฟฟ้าที่ออกแบบให้มีมาตรฐานที่เข้มงวดวัสดุสิ้นเปลืองที่สำคัญต่อภารกิจเหล่านี้ถูกใช้ในการตรวจคัดกรองระดับโมเลกุลและการใช้งานการวินิจฉัยที่หลากหลาย รวมถึงปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสแบบเรียลไทม์ (PCR) การทดสอบที่ไม่ใช่โมเลกุล เช่น การทดสอบภูมิคุ้มกัน เทคโนโลยีการวินิจฉัยในหลอดทดลองที่มีปริมาณงานสูง (IVD) รวมถึงรุ่นต่อไป การจัดลำดับ และเป็นส่วนหนึ่งของการค้นคว้ายาและการทดสอบทางคลินิกในการใช้งานยาและเทคโนโลยีชีวภาพโดยรวมแล้ว แอปพลิเคชันเหล่านี้เป็นตัวแทนของตลาดที่สามารถระบุได้เกือบ 7 พันล้านดอลลาร์และมีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวที่น่าดึงดูดใจ
รอยเท้าการผลิตที่มีความแม่นยำสูงของ Ritter ครอบคลุมพื้นที่การผลิตเฉพาะ 40,000 ตารางเมตรและคลีนรูม ISO Class 8 6,000 ตารางเมตรที่ให้กำลังการผลิตที่สำคัญสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องธุรกิจปัจจุบันของ Ritter ส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การให้บริการผู้ให้บริการระบบวินิจฉัยและ OEM ในการจัดการของเหลวการเข้าถึงตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และเชิงพาณิชย์ของช่องทางชั้นนำระดับโลกของ Avantor และการเข้าถึงลูกค้าอย่างลึกซึ้งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญและให้โอกาสหลังการขายที่กว้างขึ้น
Michael Stubblefield ประธานและซีอีโอของ Avantor กล่าวว่า "การเข้าซื้อกิจการ Ritter ถือเป็นก้าวต่อไปของการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของ Avantor"การรวมกันจะขยายการเสนอกรรมสิทธิ์ของเราไปยังตลาดปลายทางด้านชีวเภสัชภัณฑ์และการดูแลสุขภาพ และปรับปรุงข้อเสนอของ Avantor อย่างมีนัยสำคัญสำหรับเวิร์กโฟลว์ระบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการที่สำคัญ ธุรกิจที่ควบรวมกันของเรายังมีคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งรวมถึงโปรไฟล์รายได้ที่ซ้ำซากจำเพาะเจาะจงและพอร์ตโฟลิโอที่ขับเคลื่อนด้วยวัสดุสิ้นเปลือง ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐานที่เข้มงวดซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าของเรา"
Johannes von Stauffenberg ซีอีโอของ Ritter กล่าวว่า "ธุรกรรมที่เสนอนี้ช่วยทั้งสองฝ่าย ตลอดจนลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่"กลุ่มผลิตภัณฑ์อันกว้างขวางของ Avantor ถูกใช้โดยนักวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการหลายพันคนในแทบทุกขั้นตอนของกิจกรรมการวิจัย การพัฒนา และการผลิตที่สำคัญที่สุด เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้รวมผลิตภัณฑ์ที่มีความแม่นยำสูงและความสามารถในการผลิตที่ล้ำสมัยเข้ากับทั่วโลกของ Avantor การเข้าถึงและความหลงใหลอย่างแรงกล้าในการบรรลุความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์"
ธุรกรรมนี้ใช้ประโยชน์จากประวัติความสำเร็จในการควบรวมและควบรวมกิจการที่พิสูจน์แล้วของ Avantor ด้วยธุรกรรมที่มีขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่เพื่อการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2011 บริษัทประสบความสำเร็จในการทำธุรกรรม 40 รายการ ใช้เงินทุนมากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์ และสร้างรายได้มากกว่า 350 ล้านดอลลาร์ในการทำงานร่วมกันของ EBITDA
"เราตั้งตารอที่จะเพิ่มสมาชิกในทีมที่มีทักษะสูงของ Ritter ในเยอรมนีและสโลวีเนียเข้ามาในครอบครัว Avantor" นาย Stubblefield กล่าวเสริม"คล้ายกับ Avantor นั้น Ritter ให้บริการแอปพลิเคชันที่ขับเคลื่อนด้วยข้อกำหนดที่มีการควบคุมสูง และอาศัยโมเดลนวัตกรรมที่อาศัยการทำงานร่วมกันเพื่อให้บริการลูกค้า ทั้งสองบริษัทมีวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของนวัตกรรมและความเป็นเลิศ ตลอดจนความมุ่งมั่นที่ชัดเจนเพื่อความยั่งยืน"
รายละเอียดทางการเงินและการปิดบัญชี
ธุรกรรมนี้คาดว่าจะสามารถเพิ่มขึ้นในทันทีเพื่อปรับกำไรต่อหุ้น (EPS) เมื่อปิด และคาดว่าจะช่วยเพิ่มการเติบโตของรายได้และโปรไฟล์ของ Avantor
Avantor คาดว่าจะจัดหาเงินทุนสำหรับการทำธุรกรรมด้วยเงินสดทั้งหมดด้วยเงินสดในมือและการใช้เงินกู้แบบมีเงื่อนไขส่วนเพิ่มบริษัทคาดว่าอัตราส่วนหนี้สินสุทธิที่ปรับแล้วเมื่อปิดบัญชีจะอยู่ที่ประมาณ 4.1x ของหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับตาม LTM เสมือน โดยจะลดภาระหนี้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้น
ธุรกรรมนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่สามของปี 2564 และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามธรรมเนียม รวมถึงการได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ที่ปรึกษา
Jefferies LLC และ Centerview Partners LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Avantor และ Schilling, Zutt & Anschütz ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายGoldman Sachs Bank Europe SE และ Carlsquare GmbH ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Ritter และ Gleiss Lutz ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายCitigroup Global Markets Inc. เป็นผู้จัดหาเงินทุนอย่างเต็มที่สำหรับการซื้อกิจการ
การใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP
นอกเหนือจากมาตรการทางการเงินที่จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) เราใช้มาตรการทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP บางอย่าง ซึ่งรวมถึง EPS ที่ปรับปรุงแล้วและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว ซึ่งไม่รวมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการได้มา ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการขายสินค้าคงเหลือที่ตีราคาใหม่ ณ วันที่ได้มาและต้นทุนการทำธุรกรรมที่สำคัญการปรับโครงสร้างและต้นทุน/รายได้อื่นๆและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เกี่ยวข้องกับการได้มาEPS ที่ปรับปรุงแล้วยังไม่รวมกำไรและขาดทุนอื่น ๆ บางอย่างที่แยกออกจากกันหรือไม่สามารถคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อีกด้วยความสม่ำเสมอหรือการคาดการณ์ บทบัญญัติ/ผลประโยชน์ด้านภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการก่อนหน้า ผลประโยชน์จากเครดิตภาษียกมา ผลกระทบของการตรวจสอบหรือเหตุการณ์ทางภาษีที่สำคัญ และผลการดำเนินการที่หยุดดำเนินการเราไม่รวมรายการข้างต้นเนื่องจากอยู่นอกเหนือการดำเนินงานปกติของเรา และ/หรือในบางกรณี คาดการณ์ได้ยากอย่างแม่นยำสำหรับช่วงเวลาในอนาคตเราเชื่อว่าการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP จะช่วยให้นักลงทุนเป็นช่องทางเพิ่มเติมในการวิเคราะห์แนวโน้มพื้นฐานในธุรกิจของเราอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วงเวลาที่นำเสนอฝ่ายบริหารของเราใช้การวัดเหล่านี้ด้วยเหตุผลเดียวกันไม่มีการกระทบยอดเชิงปริมาณของ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วและ EPS ที่ปรับแล้วกับข้อมูล GAAP ที่สอดคล้องกัน เนื่องจากการวัด GAAP ที่ไม่รวมไว้นั้นยากต่อการคาดการณ์และส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความไม่แน่นอนในอนาคตรายการที่มีความไม่แน่นอนในอนาคต ได้แก่ เวลาและต้นทุนของกิจกรรมการปรับโครงสร้างในอนาคต ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้ก่อนกำหนด การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี และรายการอื่นๆ ที่ไม่เกิดซ้ำ
การประชุมทางโทรศัพท์
Avantor จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำธุรกรรมในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2021 เวลา 8.00 น. EDTหากต้องการเข้าร่วมทางโทรศัพท์ โปรดกด (866) 211-4132 (ในประเทศ) หรือ (647) 689-6615 (ระหว่างประเทศ) และใช้รหัสการประชุม 8694890 เราสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมก่อน 15-20 นาทีเพื่อดำเนินการลงทะเบียนให้เสร็จสิ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางเว็บของการโทรได้ที่ส่วนนักลงทุนในเว็บไซต์ของเราที่ www.avantorsciences.comข่าวประชาสัมพันธ์ธุรกรรมและสไลด์จะถูกโพสต์ไปยังเว็บไซต์ด้วยการเล่นซ้ำของการโทรจะมีให้บริการในส่วนนักลงทุนของเว็บไซต์ภายใต้ "กิจกรรมและการนำเสนอ" จนถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2021
เกี่ยวกับ Avantor
Avantor® บริษัทที่ติดอันดับ Fortune 500 เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์และบริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจแก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมชีวเภสัชภัณฑ์ การดูแลสุขภาพ การศึกษาและรัฐบาล และเทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมวัสดุประยุกต์ผลงานของเราถูกใช้ในแทบทุกขั้นตอนของกิจกรรมการวิจัย การพัฒนา และการผลิตที่สำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมที่เราให้บริการรอยเท้าทั่วโลกของเราช่วยให้เราสามารถให้บริการลูกค้ามากกว่า 225,000 ที่ตั้งของลูกค้าและทำให้เราสามารถเข้าถึงห้องปฏิบัติการวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ในกว่า 180 ประเทศได้อย่างครอบคลุมเรากำหนดวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างโลกที่ดีกว่าสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.avantorsciences.com
ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข้อความทั้งหมดนอกเหนือจากแถลงการณ์ข้อเท็จจริงในอดีตที่รวมอยู่ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ากล่าวถึงความคาดหวังและการคาดการณ์ในปัจจุบันของเราที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่ประกาศไว้กับ Ritter ตลอดจนสถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน แผน วัตถุประสงค์ ผลการดำเนินงานในอนาคต และธุรกิจของเราข้อความเหล่านี้อาจนำหน้า ตามด้วยหรือรวมคำว่า "มุ่ง" "คาดการณ์" "เชื่อ" "ประมาณการ" "คาดหวัง" "คาดการณ์" "ตั้งใจ" "น่าจะ" "แนวโน้ม" " แผน" "มีศักยภาพ" "โครงการ" "การฉายภาพ" "แสวงหา" "สามารถ" "อาจ" "อาจ" "ควร" "จะ" "จะ" ในแง่ลบและคำอื่นๆ และ เงื่อนไขที่มีความหมายคล้ายกัน
ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและการสันนิษฐานโดยเนื้อแท้พวกเขาไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพคุณไม่ควรเชื่อถือข้อความเหล่านี้เกินควรเราได้ใช้แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ตามความคาดหวังในปัจจุบันและการคาดการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตแม้ว่าเราเชื่อว่าสมมติฐานของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้านั้นสมเหตุสมผล แต่เราไม่สามารถรับรองได้ว่าสมมติฐานและความคาดหวังจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้องปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสมมติฐานเหล่านี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงปัจจัยที่อธิบายไว้ใน "ปัจจัยเสี่ยง" ในรายงานประจำปี 2020 ของเราในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020 ซึ่งอยู่ในไฟล์ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ("SEC") และมีอยู่ในส่วน "นักลงทุน" ของเว็บไซต์ Avantor ที่ ir.avantorsciences.com ภายใต้หัวข้อ "การยื่น SEC" และในรายงานประจำไตรมาสใดๆ ที่ตามมาในแบบฟอร์ม 10-Q และ เอกสารอื่นๆ ไฟล์ Avantor กับ ก.ล.ต.
ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเราหรือบุคคลที่กระทำการในนามของเรามีคุณสมบัติครบถ้วนโดยชัดแจ้งตามข้อความเตือนข้างต้นนอกจากนี้ แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดกล่าวถึง ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เท่านั้นเราไม่มีข้อผูกมัดในการปรับปรุงหรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง
เวลาที่โพสต์: 21 เม.ย.-2565